Ada Choi

Shanghai, 1937. Zu Beginn des Sino-japanischen Krieges kehrt Chen Zhen (Jet Li), ein junger chinesischer Student, aus Tokio, wo der Rassismus unerträglich geworden war, zurück zu seiner Martial Arts-Schule. Wieder dort, entdeckt er, dass sein alter Meister in einem unfairen Kampf gegen den Direktor einer rivalisierenden Judo-Schule zu Tode gekommen war. Während seiner Untersuchungen stellt Chen Zhen jedoch fest, dass es sich um einen Mord handelt, ausgeführt in Shanghai von Gô Fujita (Billy Chow), einem japanischen Soldat, unter Mittäterschaft eines der Mitglieder der Schule. Mit Hilfe von Huo Ting-en (Siu-hou Chin), dem Sohn des ermordeten Meisters, seiner kleinen japanischen Freundin und des japanischen Kampfkunstmeisters Fumio Funakoshi (Yasuaki Kurata) versucht er, die rassistischen Vorurteile zu durchbrechen...

Der Affenkönig (Stephen Chow) hatte von der Göttin den Auftrag bekommen, den Mönch des langen Lebens (Law Kar-Ying) in den Westen nach Indien zu begleiten. Da das Fleisch des Geistlichen unsterblich macht, soll der Affenkönig selbst geplant haben, seinen Meister aufzuessen. Dafür zerstört ihn die Göttin und lässt den Mönch sich selber töten. 500 Jahre später werden die beiden wiedergeboren, um ihre Reise mit ihren Gefährten fortzusetzen - bloss wissen sie vorerst nichts davon. Die dämonische Spinnenfrau (Yammie Nam) und ihre Schwester Pak Jing-Jing (Karen Mok) wollen sie aufspüren, um durch das Fleisch des Mönchs Unsterblichkeit zu erlangen. In einem Gangsterhort treffen sie vorerst aber nur auf den dümmlichen Boss Joker (Stephen Chow). Jing-Jing glaubt, in ihm den Affenkönig zu erkennen, den sie einst liebte.