New York, 1830. In der Militärakademie von West Point wird ein junger Kadett tot aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass er sich selbst das Leben genommen hat. Doch am nächsten Morgen kommt ein schrecklicher Umstand ans Licht: Jemand hat über Nacht das Herz des Kadetten entfernt und gestohlen. Detektiv Augustus Landor nimmt sich des Falls an - und bekommt dabei Hilfe von einem jungen Kadetten mit dem Namen Edgar Allan Poe.
Als sein alternder Gangsterboss niedergestreckt wird, schreckt Charlie Swift, ein treuer Freund und Auftragskiller, vor nichts zurück, um die Truppe zu vernichten, die ihn erledigt hat.
