Plutos Weihnachtsbaum Der Weihnachtsbaum, den Micky und Pluto fällen, ist genau der Baum, in dem A-Hörnchen und B-Hörnchen wohnen. Pluto versucht Micky dies zu sagen, doch der versteht ihn nicht. Als Pluto A-Hörnchen und B-Hörnchen jagt, fällt der Baum um … 7 Min.
Der neue Nachbar Donald zieht um und hat eine neue Gelegenheit zu zeigen, was Nächstenliebe bei Nachbarn bedeutet. Leichter gesagt als getan, denn der neue Nachbar heißt Pete und besitzt einen rücksichtslosen Hund namens Muncey. Schon bald fliegen die Fetzen, was für Schlagzeilen sorgt und die ganze Stadt neugierig macht, die bei dem Schauspiel dabei sein will. 7 Min.
Verrückt nach Daisy Donald ist auf dem Weg zu Daisy, als sein Fahrrad kaputt geht. Ob Chip und Dale ihm nun weiterhelfen können? 6 Min.
The Three Caballeros Disneys "The Three Caballeros" ist ein von Prätention befreites "Fantasia" zu Latino-Rhythmen, dessen Handlung in ekstatischen Exzessen farbenberauschter Animationskunst zerbirst. 69 Min.
DIY Duck Donald versucht sich an einigen Reparaturen im Haus, die mit dem Auswechseln einer Glühbirne beginnen und sich schnell zu einer Reihe komischer Katastrophen entwickeln. Min.
Die Bootsbauer Micky, Donald und Goofy kaufen einen Bootsbausatz zum Selberbauen. Als es ihnen endlich gelingt, es fertigzustellen, tauft Minnie das fertige Boot – aber es bricht auseinander und wirft sie alle ins Wasser! 7 Min.
Auf dem Eis Micky und seine Freunde haben auf einem zugefrorenen Fluss vielfältige Freude am Schlittschuhlaufen. Während Micky und Minnie romantisch dahingleiten, spielt Donald Pluto einen Streich und gerät selbst mit einem Drachen in Schwierigkeiten, vor dem Micky ihn retten muss. 7 Min.
Donalds Jungbrunnen Während der Reise mit seinen Neffen hält Donald am "Jungbrunnen" an und trickst die Kinder aus, so dass sie glauben, er sei wieder ein Baby. Er kommt jedoch mit einer aggressiven Alligatormutter und ihren Babys in Konflikt und macht mit den Neffen einen überstürzten Abgang. 6 Min.
Donalds Hunde-Waschmaschine Donald versucht, Pluto dazu zu bringen, seine automatische Hundewaschanlage auszuprobieren, wird aber unerwartet selbst gefangen, geschrubbt und zum Trocknen an die Leine gehängt. 8 Min.
Urlaub auf Hawaii Beim Urlaub auf Hawaii tanzen Micky und Minni Hula, Pluto kämpft mit einem Krebs, Donald setzt sich selbst in Brand und Goofy wird beinahe von seinem Surfbrett begraben. 7 Min.
