Spanien 1939. Der zehnjährige Carlos, Sohn eines gefallenen Republikaners, wird der Obhut eines Kinderheimes für Bürgerkriegswaisen in der Provinz überstellt. Schnell lernt Carlos, dass seine neue Umgebung so manches Geheimnis birgt, doch muss er sich zunächst in der Hackordnung innerhalb der Knabengemeinschaft behaupten, bevor man gemeinsam dem Rätsel einer nächtlichen Geistererscheinung auf den Grund gehen kann. Unterdessen plant der zornige Hausmeister des Heimes, persönliche Rache mit einem einträglichen Raubzug zu verquicken.
Nachdem die Freundin von John Jasper von Verbrechern brutal ermordet wurde während er alles mitansehen mußte, will John Rache - egal zu welchem Preis. Als der mysteriöse M nahezu aus dem Nichts an ihn herantritt und eine Lösung anbietet, willigt Jaspers ohne zu zögern ein. Fortan besitzt John Kräfte, die er weder verstehen noch wirklich kontrollieren kann, mit dessen Hilfe er die Mörder seiner Freundin zur Rechenschaft zieht - nicht wissend, daß er sich mit dem Teufel persönlich eingelassen und seine Seele an ihn verkauft hat...
