Frank Churchill

Micky träumt, dass er duch seinen Schlafzimmerspiegel tritt und in einem Land landet, in dem Haushaltsobjekte zu Leben erwachen.

Minnie wird in einem Turm eingesperrt, als sie sich weigert, einen von ihrem Vater gewählten Prinzen zu heiraten. Micky versucht, sie zu retten; wird von Wachen erwischt; duelliert sich mit dem Prinzen. Micky ist siegreich und gewinnt Minnie.

Humorist Robert Benchley begibt sich auf eine Tour durch die Disney-Studios, wo er Walt Disney die Idee verkaufen will, aus Kenneth Grahames Geschichte “Der Drache wider Willen” einen Film zu machen. Auf seiner Reise begegnet er verschiedenen Personen, besucht die diversen Abteilungen des Studios und sieht dabei zu, wie ein Zeichentrickfilm entsteht.

Die drei kleinen Schweinchen bauen Häuser, jedes aus einem anderen Material. Der böse Wolf kommt vorbei und bläst das Strohhaus und das Stockhaus weg. Nur das Backsteinhaus kann der Wolf nicht zerstören.

Pluto stiehlt Butch einen Knochen. Dem gefällt das gar nicht. Er jagt hinter Pluto hinterher und scheucht ihn in ein Spiegelkabinett. Zuerst fürchtet sich Pluto sehr. Doch dann entdeckt er, wie ihm die Spiegel helfen können, seinen Verfolger abzuhängen.

Disneys erste Zeichentrickversion des bekannten Volksmärchens, der erste abendfüllende Animationsfilm der Filmgeschichte.

Ein Zwerg erfüllt den Wunsch des Königs, dass alles, was er berührt, sich zu Gold verwandelt. Als der König merkt, dass er nichts essen kann, freut er sich nicht mehr über diese Gabe. Als er seinen weltlichen Reichtum aufgibt, ist er glücklich, vom Millionär zum Tellerwäscher zu werden.

Blumen und Bäume erblühen zum Leben. Durch ein Missgeschick wird der Wald in Brand gesetzt. Jetzt müssen die Vögel zu Hilfe eilen.

Elefantenkind Dumbo wird wegen seiner riesigen Segelohren, über die er ständig stolpert, gehänselt.

Micky und seine Freunde haben auf einem zugefrorenen Fluss vielfältige Freude am Schlittschuhlaufen. Während Micky und Minnie romantisch dahingleiten, spielt Donald Pluto einen Streich und gerät selbst mit einem Drachen in Schwierigkeiten, vor dem Micky ihn retten muss.