Japan, gegen Ende des Fünfzehnjährigen Krieges, im Hinterland: Ein verwundeter afro-amerikanischer Soldat fällt in die Hände eines Dorfes, dessen Bewohner sich nun über ihn zerstreiten.
Japan 1960: Die AMPO-Ratifizierung konnte nicht verhindert werden, die Zengakuren (der linksradikale Studentenverband) versucht, dieses Scheitern zu verstehen und zerfleischt sich dabei selbst.