Wer war der Autor der Stücke, die William Shakespeare zugeschrieben werden? Angesiedelt in der politischen Schlangengrube des elisabethanischen Englands, gibt der Film eine mögliche Antwort.
In St.Aggie's, einer vermeintlichen Waisenzuflucht für Eulen, geschehen seltsame Dinge. Gemeine Eulen machen ihre Artgenossen durch Gehirnwäschen zu ausgebildeten kampfbereiten Soldaten.
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ermittelt der Soldat Joseph Piller, ob der renommierte niederländische Künstler Han van Meegeren sich tatsächlich mit den Nazis verschworen hat. Es wird vermutet, dass Han den Nazis ein Gemälde verkauft hat. Obwohl sich die Beweise häufen, wächst in Piller die Überzeugung, dass Han unschuldig ist. Letztlich fühlt sich Piller dazu verpflichtet, das Leben des Malers zu retten.
