Thomas möchte zu einem großen Eisenbahnwettbewerb, aber die anderen Loks lachen in nur aus. Sie sagen, er sei niemals in der Lage, groß oder stark genug zu sein, um sich mit Lokomotiven aus der ganzen Welt zu messen, aber Thomas ist fest entschlossen, einen Weg zu finden. Zuerst möchte er sich stromlinienförmig machen, aber der dicke Kontrolleur macht es lieber mit Gordon. Dann versucht er, sich neu lackieren zu lassen, nämlich in der Farbe der indischen Lok Ashima. Seine Pläne schlagen alle fehl. Thomas lernt dann, wie es ist, er selber zu sein, und dann findet er auch einen Weg. Als Thomas dann so knapp davor steht, auf den Wettbewerb zu kommen, verdirbt der hinterlistige Diesel dies.
