Makoto Awane

August 1945 der Zweite Weltkrieg liegt in seinen letzten Atemzügen und das 3. Reich hat bereits kapituliert. Der Abwurf der Atombombe auf Hiroshima ist bereits erfolgt. Da erhält die Kaiserliche Marine vom untergegangenen deutschen Reich ein geheimes U-Boot, die I-507. Dieses verfügt über ein revolutionäres Peil- und Tarnsystem namens Lorelei welches ein düsteres Geheimnis birgt. Nun liegt es an dem umstrittenen Kapitänleutnant Masami und seiner Besatzung einen weiteren Atomschlag gegen Japan zu verhindern...

Zwei ranghohe Mitglieder des Akizuri-Clans fliehen nach dem Mord an der Königsfamilie mit ihren letzten Verbündeten, Prinzessin Yuri und General Makabe Rokurota, in die Berge. Die Prinzessin gibt sich als stummer Bruder des Generals aus. Eines Tages treffen der flüchtige Bergarbeiter Takezo und sein Kumpel Shinhachi in der Gegend ein. Die beiden helfen dem General und der Prinzessin, das mitgeführte Gold durch Feindesland zu schmuggeln. Während sich die Schlinge um die Gruppe immer enger zieht, muss Makabe Rokurota immer neue Pläne aushecken, um unerkannt zu bleiben...