Ali befindet sich auf der Flucht, nachdem er aus Rache für den Tod seiner Frau zwei Polizisten erschossen hat. Er flieht in ein Waldstück, wo er von zwei Beamten gestellt wird. Der Rückweg aus dem Wald scheint aber komplizierter als angenommen.
Der sehbehinderte Mohammad geht auf eine Blindenschule in Teheran. Sein Vater schämt sich für ihn und schickt ihn nach dem Tod der Mutter zu einem blinden Tischler in die Lehre.
