Die dunklen Schatten von Mordor ziehen weiter über Mittelerde. Während überall gekämpft wird, versucht Frodo den Ring im Berg des Feuers zu vernichten.
Die Herrschaft des Bösen wächst, Sauron und Saruman haben sich verbündet. Frodo und Sam machen sich verfolgt von Gollum auf den Weg nach Mordor, während sich die Heere zur große Schlacht um Mittelerde versammeln.