Alvy Singer (Woody Allen), ein New Yorker Komiker erzählt die Geschichte seines Lebens, in dessen Mittelpunkt seine Bezeihung zu Annie Hall (Diane Keaton) steht
Harry Valentini und Moe Dickstein sind zwei kleine Gangster, denen Bandenboß Toney Castelo stets zu sagen pflegt, was sie tun sollen. Doch das mögen sie nun nicht mehr. Sie wollen den großen Coup landen und ihren Chef über's Ohr hauen.