Zwei Freunde sind gemeinsam nach Istanbul gezogen, doch dort trennen sich ihre Wege: der eine wird zum mächtigen Mafiaboss, der andere betreibt ein kleines Teehaus.
Istanbul in den Achtzigern: Herr Muhsin ist ein alternder Konzertveranstalter, als Liebhaber der klassischen türkischen Musik jedoch nicht mehr auf der Höhe seiner Zeit.
