Stephen Shing Gam-Wing

Zwei chinesische Kampfschulen treten gegeneinander an. Da die Schüler der einen Kampfschule jeden Kampf verlieren, ist deren Meister erzürnt und holt sich zur Unterstützung einen japanischen Ninja-Meister sowie seine Gefolgsleute. Die Ninjas töten die Schüler der anderen Kampfschule, die sich nicht gegen die Ninjutsu-Techniken wehren können. Ebenso wird die Schule zerstört und ihr Meister getötet. Xiao Tian Hao (Ricky Cheng Tien Chi) überlebt als Einziger und sucht nun seinerseits einen alten Ninja-Meister auf, der ihm Ninjutsu beibringen soll, so dass er seinen Meister und seine Freunde rächen kann.

Ein zynischer Playboy stellt einer introvertierten Geschiedenen im dekadenten Hong Kong am Vorabend der japanischen Invasion nach.

Tan Fu und Lung Shuai sind zwei vermögende Geschäftsleute, die sich ständig bekriegen. Das bevorstehende Laternenfestival ist dazu wieder einmaI eine Gelegenheit, dem anderen eins auszuwischen, indem man die schönere Laterne besitzt. Auf der Suche nach einer besonderen Laterne gerät Lung an den früheren Schwertkämpfer Chao Chun-fang, den er allerdings vor vielen Jahren besiegt und schwer gedemütigt hatte. Chao verspricht, für Lung eine besondere Laterne zu bauen, denkt aber dabei nur an seine späte Rache. Merkwürdige Dinge ereignen sich nun. Tan’s Schwester und Lung’s frühere GeIiebte verschwinden spurlos. Dann wird auch noch Lung’s Ehefrau entführt. Tan und Lung bezichtigen sich gegenseitig der Taten. Aber nach einem Hinweis entdeckt Lung die geheime Werkstatt von Chao und macht eine entsetzliche Entdeckung – den blutigen, abgehäuteten Körper seiner Frau! Doch das Grauen beginnt erst.