Auf dem Jupitermond Jo kommt es zu merkwürdigen Zwischenfällen: Immer häufiger laufen dort Minenarbeiter Amok, wofür es keine Erklärung zu geben scheint.
David Lynch erzählt die traurige Geschichte eines Mannes, der aufgrund seiner entstellenden Krankheit als "Monster" auf einem Jahrmarkt auftreten muss bis ihn ein junger Arzt bei sich aufnimmt.
