1955. Kitaros Vater, Medama Oyaji, kommt auf der Suche nach seiner verschwundenen Frau nach Yagura Village. Das Dorf wurde vom Ryuga-Clan regiert, der hinter den Kulissen die politischen und wirtschaftlichen Kreise Japans kontrolliert. Mizuki, der in einer Blutbank arbeitet, besucht das Dorf mit der geheimen Mission, um den Tod des Oberhaupts seiner Familie zu betrauern, und trifft dort Kitaros Vater. Während sich ein hässlicher Streit um die Nachfolge des Familienoberhaupts entfaltet, wird ein Mitglied der Familie im Dorfschrein brutal ermordet. Es war der Beginn einer schrecklichen Kette von Ereignissen.
