This Is England '88

23. Dezember 1988. Achtzehn Monate nach dem tragischen Ereignis, das Lols Leben und das eines ihr nahestehenden Menschen durcheinandergewirbelt hat, kämpft Lol mit ihrer Mutterrolle und mit ihrer Vergangenheit. Woody, der unter einem gebrochenen Herzen leidet, ist eine neue Beziehung mit einer jungen Frau aus gutem Hause eingegangen und zögert, die ihm angebotene Beförderung anzunehmen. Shaun, der nun mit Smell zusammen ist, hat sich an einer Theaterschule angemeldet. Milky hat beschlossen, zurückzukehren …

Shaun ist vor seiner ersten Aufführung schrecklich nervös und verhält sich Smell gegenüber, die sich vernachlässigt fühlt, ungerecht. Lol vertraut sich einer jungen Krankenschwester an, in der Hoffnung, über ihr Trauma hinwegzukommen. Kurz bevor er auf die Bühne geht, tut Shaun etwas, das er bitter bereuen wird. Lol, die als Einzige aus der Clique nicht zur Vorführung kommt, besucht Combo im Gefängnis …

An Weihnachten versucht der von Gewissenbissen und Kummer geplagte Shaun Abbitte zu leisten. Doch die Person, die er verraten hat, zeigt sich kaltherzig und weigert sich, ihm zu verzeihen. Eines Abends stößt Woody auf seine Clique, mit der er zwei Monate zuvor gebrochen hat. Als er einem Mitglied der Clique vorwirft, ihre Freundschaft weggeworfen zu haben, droht die Situation aus dem Ruder zu geraten. In der Zwischenzeit muss sich Lol einer letzten Prüfung stellen …