Eine Geschichte während der französischen Besetzung Ägyptens (1798–1801). Der Film stellt den Konflikt zwischen Tradition und Modernisierung während der kämpferischen Auseinandersetzungen gegen die französischen Invasoren dar.
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere beteiligt sich Yehia an einem Hungerstreik, verliebt sich und fürchtet eine kreative Krise – doch er findet eine neue Muse.
Die Männer eines Dorfes ziehen aus, um Geld zu verdienen und lassen ihre Fraeun in einer Atmosphäre von zarter Sinnlichkeit und unterdrückter Lust zurück.
