Geoffrey Cheshire

Prinz Taj ist in die wunderschöne Prinzessin Jasmin verliebt und will sie heiraten. Doch er gerät in einen Hinterhalt und kann sich nach Bagdad flüchten, wo er die Hilfe des einfallsreichen Diebes Hassan in Anspruch nimmt. Gemeinsam müssen sie den bösen Wesir Jaudur bekämpfen, bevor Taj das Herz der Prinzessin erobern kann.

Dr. Who reist mit seiner Nichte Louise, seiner Enkelin Susan und dem Polizisten Tom in seiner Zeitmaschine TARDIS ins Jahr 2150. Als sie in einem völlig zerstörten London landen, müssen die Zeitreisenden feststellen, dass die Daleks den Planeten Erde gewaltsam eingenommen haben. Die extraterrestrischen Roboter haben die Menschheit versklavt, doch einige tapfere Erdenbürger leisten Widerstand.

Durch den verrufenen Kuriositätenhändler Anthony Marco gelangt Dr. Maitland in den Besitz eines in menschlicher Haut gebundenen Buches des berüchtigten Marquis de Sade. Da Maitlands Interesse geweckt wurde, besucht Marco den Doktor erneut in der darauffolgenden Nacht. Dieses Mal gelangt Maitland in den Besitz des Schädels von Marquis de Sade. Auf die Gerüchte, dass der Schädel besessen sei gibt Maitland nicht viel. Doch dann fangen die Alpträume an und es gibt die ersten Toten...