Herr Maus auf großer Fahrt Micky muss schnell umdenken und sich einige Verkleidungen ausdenken, um Pete, den Zugführer, zu überlisten. Der will ihn aus dem Zug schmeissen, weil er Pluto eingeschmuggelt hat. 7 Min.
Die Bootsbauer Micky, Donald und Goofy kaufen einen Bootsbausatz zum Selberbauen. Als es ihnen endlich gelingt, es fertigzustellen, tauft Minnie das fertige Boot – aber es bricht auseinander und wirft sie alle ins Wasser! 7 Min.
Onkel Remus’ Wunderland Onkel Remus erzählt dem kleinen Johnny Geschichten über Meister Lampe. Die Geschichten sollen dem kleinen Johnny über seine Verunsicherung in Bezug auf die Trennung seiner Eltern hinweg helfen, und ihn in sein neues Leben auf der Plantage leichter einfinden lassen. 94 Min.
Mickys Konkurrent Mickys Rivale Mortimer wirbt um Minnies Zuneigung während eines Ausflugs. Während er um Minnie wirbt, spielt er Micky und seinem Auto Streiche, und selbst sein Auto droht Mickys Auto. 7 Min.
