Hermes Pan

Joey kommt ohne einen Cent nach San Francisco, versucht sein Glück in einem Nachtclub und wird ein erfolgreicher Entertainer, dem die Frauen zu Füßen liegen. Doch so einfach ist es nicht, denn ausgerechnet die hübsche Sängerin Linda, in die Joey sich verliebt, bleibt ganz unbeeindruckt. Um die Sache noch komplizierter zu machen, kommt eine zweite Frau ins Spiel: Die reiche und attraktive Witwe Vera bietet ihm die Möglichkeit, seinen eigenen Nachtclub zu eröffnen. Joey ist zwischen beiden Frauen hin- und hergerissen.

London, Erster Weltkrieg. Die Sängerin Lil Smith, die es in England mit patriotischen Liedern zu einiger Beliebtheit gebracht hat, umgibt ein dunkles Geheimnis: Niemand weiß, dass sie in Wirklichkeit für die Deutschen spioniert. An ihrer Seite wacht stets ihr angeblich Schweizer Onkel, der aber in Wahrheit der in Kaiser Wilhelms Diensten stehende Oberst Kurt von Ruger ist. Ruger ist nicht nur ihr gelegentlicher Liebhaber, sondern zugleich ihr Verbindungsmann zum deutschen Militär. Dessen Vorgesetzter, der deutsche General Kessler, traut Lili nicht über den Weg, denn sie ist zwar halb deutsch aber eben auch halb britisch...