Isabel Durant

Die drei Meerjungfrauen Lyla, Nixie und Sirena leben in einem Meerjungfrauenchwarm in der Nähe der Insel Mako Island. An einem Vollmondtag werden sie dazu eingeteilt, den Mondsee, einen magischen Kratersee auf Mako Island, zu bewachen und dafür zu sorgen, dass kein Mensch ihn betritt. Dennoch lassen sie es zu, dass der Jugendliche Zac Blakely und sein bester Freund Cam auf der Insel campen. Obwohl der Mondsee keinen regulären Landeingang besitzt, gelangt Zac in den See, indem er eine magisch versteckte Höhle betritt. Am nächsten Tag stellt Zac fest, dass er Wasser kontrollieren kann und sich in einen Meermann verwandelt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Er weiht Cam ein und beschließt, seine Fähigkeiten geheim zu halten.

In New York, der Stadt der Träume, will Tara versuchen, endlich ein Engagement als Tänzerin zu bekommen. Ihre beste Freundin Kat hat sie eingeladen, kostenlos bei ihr zu wohnen. Tara bemerkt schnell, wie hart die wenigen Plätze in den Tanzcompanien umkämpft sind. Und auch das Leben bei Kat, die als Teenie-Star gefeiert wird und wenig Zeit für sie hat, ist nicht einfach. Tara beschließt frustriert, ihr Glück woanders zu suchen. Sie reist ohne Abschied ab und hofft, bei Miss Raine und Ben in der Austin Ballet Company ihren Platz zu finden. Doch dort angekommen, erwartet sie eine Überraschung.