Juris Strenga

Ein albtraumhafter Abend entfaltet sich für David, einen ehemaligen Journalisten der New York Times, als er und sein seltsamer neuer Nachbar Robert versehentlich ein Mädchen auf ihrem Fahrrad anfahren. Aufgeregt und desorientiert lässt sich David von Robert überzeugen, vom Tatort zu fliehen und das Mädchen für tot zu lassen, um seine Karriere zu schützen. Robert zeigt keine Reue und tut im Namen der Freundschaft Unaussprechliches, um das Geheimnis zu wahren. Jetzt, da die Polizei voll auf der Jagd nach dem Fahrer mit Fahrerflucht ist, geraten die Dinge außer Kontrolle, als Davids Lokalzeitung ihn schickt, um über die Geschichte zu berichten, in der er Vanessa, die Schwester des verstorbenen Mädchens, trifft. Trotz der Umstände und ihres tiefen Wunsches, den Mörder ihrer Schwester zu finden, haben die beiden sofort eine romantische Verbindung, die David überrascht und verfolgt, während sie Robert dazu drängt, brutale Schritte zu unternehmen, um seinen neuen Freund für sich zu behalten.

1930: Der jüdische Schmied Zishe Breitbart verfügt über ungemeine Kräfte. Deshalb wird er von einem Künstleragenten aus seinem polnischen Dorf geholt und für ein Varieté in Berlin engagiert. In dem "Haus des Okkulten" des Hypnotiseurs Hanussen verkehren in erster Linie Nationalsozialisten. Mit dem zunehmenden Antisemitismus konfrontiert, sucht Breitbart Rat bei einem Rabbi. Er ist überzeugt davon, dass er selbst von Gott auserwählt wurde, um sein Volk vor der großen Gefahr durch die Nazis zu warnen. Es kommt zum Eklat, als Breitbart, der normalerweise auf der Bühne den Siegfried spielt, die Maskerade satt hat und vor dem Publikum seine jüdische Herkunft verkündet.

Fünf Kadetten der amerikanischen Militärakademie West Point nehmen an einem Training im Hinterland des Bundesstaates New York teil. Unter ihnen auch der später als Horror-Autor bekannte Edgar Allan Poe. Als die Gruppe auf einen als Vogelscheuche hergerichteten, ausgeweideten Mann stößt, nimmt ein unheimliches Mysterium seinen Lauf. Im nahegelegenen Dorf Raven’s Hollow werden die Ermittlungen zu diesem grausamen Mord aufgenommen. Doch als Edgars erster Gefährte ermordet wird, sehen sich die Kadetten plötzlich selbst bedroht.