Im Hochland von Tibet wird ein englischer Forscher von einem unbekannten Tier attackiert. Zurück in London wird verwandelt er sich einen Werwolf. Nur eine seltene tibetanische Pflanze kann ihn heilen.
Ygor, dessen Part wieder Bela Lugosi übernahm, hat die Schusswunden überlebt und weiterhin nur eines im Schilde: Das Monster für seine Zwecke zu nutzen, nämlich endlich aus seinem verkrüppelten Body zu entkommen.
Dr. Jekyll, der geachtete und beliebte Arzt in London, will mit Hilfe von medizinischen Experimenten seine Theorie untermauern, daß sich das Gute und Böse im Menschen trennen läßt.
