Lewis J. Stadlen

Eigentlich sollten drei Engel Weisheit, Intelligenz und Dummheit gleichmäßig über die Welt verteilen. Durch ein Missgeschick erhält das Dorf Schelm von letzteren die ganze Portion. Seither sind die Bewohner von Schelm nicht mehr die hellsten: Als ein böser Zauberer versucht das Dorf zu zerstören, glauben die Schelmer, die Katastrophe sei ein großes Fest. Nur der kleine Aaron und der Kobold Lantuch versuchen etwas dagegen zu unternehmen.

Frank Serpico ein junger Polizist, wird in den 70ern verstärkt als Undercovercop in der Drogenszene eingesetzt, wo er sich bewährt. Als ehrlicher Mann verweigert er sich jedoch jeglichen Bestechungsversuchen, denen die meisten seiner Kollegen jedoch nicht widerstehen können. Als er die Korruption meldet, versuchen seine Vorgesetzten, den Fall zu verschweigen. Doch Serpico arbeitet weiter und veranlaßt eine Untersuchungskommission, die Vorgänge bei der Polizei zu untersuchen. Jetzt schlägt ihm offene Feindschaft seiner ehemaligen Freunde entgegen...