Mikhail Pugovkin

Vasya lernt Alyonushka kennen, als er ihre Ziege vor einem Wolf rettet. Schnell freunden sie sich an und wollen gemeinsam auf einen Jahrmarkt gehen. Zur selben Zeit verstößt der böse und uralte Zauberer – das „Unsterbliche Gerippe“ – seine Braut, die Tochter der Baba Yaga. Zuvor hatte er zwei Äpfel gegessen hatte, die eigentlich für das Brautpaar bestimmt waren. Jeder dieser Äpfel verjüngte denjenigen um 100 Jahre, der ihn aß, und deshalb ist dem nun viel jünger gewordenem Zauberer plötzlich seine 104-jährige Braut zu alt. Stattdessen fällt sein Auge auf die hübsche Alyonushka, die er schnell entführen lässt. Als er bemerkt, das deren Herz Vasya gehört und dieser sie sucht, schmiedet er finstere Pläne, um den ahnungslosen Widersacher zu beseitigen.

In die russischen Lande fällt der starke und hinterlistige Zauberer Kartaus Rotbart ein. Der einzige, der es mit ihm aufzunehmen vermag, ist der tapfere Recke Finist, genannt der helle Falke. Doch Finist gerät in einen Hinterhalt und wird in ein Ungeheuer verzaubert. Vergebens wartet nun sein Herr, der Woiwod, auf den Recken. Hilflos muss er mit ansehen, wie die Menschen in seinem Reich immer größere Angst haben: vor den Überfällen des Kartaus und vor dem schrecklichen Waldungeheuer. Unterdessen begeben sich der Schreiber Jaschka und das Mädchen Aljonuschka auf die Suche nach Finist. Unterwegs begegnen sie dem Bauern Agafon und seiner zänkischen Alten. Als die Alte von Zauberinnen ein Wunschzweiglein erhält, verhext sie damit Agafon und schleppt Jaschka als vermeintlichen »Schuldigen« zu seinem Herrn, den Woiwod. Damit kann Jaschka nicht weiter nach Finist suchen.

Ingenieur und Erfinder Timofeev baute eine Zeitmaschine , die seine Wohnung mit dem fernen sechzehnten Jahrhundert verbunden - genauer gesagt, zu den Kammern des Kaisers Iwan der Schreckliche. Mit in die Reise gehen, ein Professioneller Wohnungsdieb Georg Milloslavsky und der Rentner aus dem Haus Ivan Bunsch, der als Doppelgänger des Königs mit reiste.. An ihrer Stelle im zwanzigsten Jahrhundert bewegt sich der großer Herrschers. Beschädigung der Maschine führt zu einer Vielzahl von unerwarteten und unterhaltsame Situationen ...