Paul Ferris

Der amerikanische Kunsthändler und Juwelendieb John Mannering, genannt "Der Baron", arbeitet undercover für den britischen Geheimdienst. Vor allem wenn es um wertvolle Kunstgegenstände geht, tritt der "Baron" auf den Plan. An seiner Seite stehen sein Assistent David Alexander und seine Sekretärin Cordelia Winfield. Mannerings Erfahrungen als Juwelendieb, seine Leidenschaft für Kunst und Teures, sowie seine Kontakte zur Unterwelt sind ihm stets eine große Hilfe.

1645, England: Unter dem Deckmantel der Teufelsaustreibung mordet und foltert der Hexenjäger Matthew Hopkins die arme Landbevölkerung.

Der hoch angesehene Wissenschaftler Emmanuel Hildern (Peter Cushing) bringt von einer Forschungsreise nach Neuguinea ein riesiges Skelett mit. Als er anfängt, es zu waschen, bemerkt er, dass der Körper sich bei Kontakt mit Wasser selbst rekonstruiert. In dem Glauben, das Böse zu bekämpfen, extrahiert er ein Serum aus dem Blut des Körpers und verabreicht dieses seiner Tochter Penelope (Lorna Heilbron). Als Emmanuels Halbbruder James (Christopher Lee) von der Entdeckung erfährt, lässt er das Skelett stehlen. Doch als es zu regnen anfängt, kommt die Tasche mit den gestohlenen Knochen mit Wasser in Berührung...

Philip und Veronica, ein frischvermähltes Paar aus England, befinden sich auf einer Reise durch Transsylvanien. Als sie in ein Dorf kommen, in dem vor 200 Jahren die Hexe Vardella in einem See ertränkt wurde, haben die beiden einen folgenschweren Autounfall: Sie stürzen in genau jenen See. Von diesem Moment an ist Veronica von Vardella besessen . . .