Steven Palmer Peterson

Zach und Randy filmen die Bewohner ihres kleinen Städtchens mit versteckter Kamera. Nach und nach fallen den beiden immer mehr Leute auf, die sich sehr merkwürdig verhalten und wollen dem ganzen nachgehen. Als Randy’s Freundin Kayla plötzlich auftaucht und ihre Hilfe braucht. Ihre Mutter wurde ermordet und ihr Vater verhält sich sehr merkwürdig. Mit dem örtlichen Scheriff begeben sie sich zu Kaylas Elternhaus, doch ihre Mutter öffnet die Tür, lebendig! Schnell wird den Freunden klar, dass hier etwas nicht stimmt, es scheint, als ob die Bewohner durch perfekte Doppelgänger ersetzt werden und keiner davon etwas bemerkt. Aber was steckt dahinter? Das Schicksal der Stadt liegt nun in ihren Händen, vielleicht das der ganzen Menschheit.

Kristi North ist die Tochter des Weihnachtsmanns, hat mit Menschen schlechte Erfahrungen gemacht und zieht unerkannt durch die Welt, um stets zu den Feiertagen die Wunschbriefe von Kindern zu beantworten. So lernt Postbote Matt die neue Mitarbeiterin im Büro kennen, wo sie auch die Briefe seiner kleinen Ziehtochter Emily beantwortet, die sich eine Familie für ihren alleinerziehenden Onkel wünscht. Der vorsichtigen Annäherung steht allerdings Matts paranoider Chef entgegen, der ihn als Spion auf die mysteriöse Kristi ansetzt.