Willie Best

Der Pferdezüchter und Stallbesitzer Tom Martin nimmt mit seinen Pferden an Rennen teil. Nachdem Tom und seine Tochter Ruth Schmiergeld für die Niederlage in einem Rennen von einem anderen Stallbesitzer ablehnen, trägt ihr bestes Pferd zufällig eine, die Karriere beendende Verletzung davon. Ruth beginnt damit, dessen Nachkommen zu trainieren und ihn auf Rennen vorzubereiten. Als sie ihr Talent als Pferdelehrerin entdeckt, entdeckt auch der reiche Züchter Steve sein Interesse an ihr.

Joel liest in den kalifornischen Wäldern einen jungen, verlassenen Fuchs-Hengst auf, den er Red tauft. Joel zieht Red auf und bemerkt bald dessen beeindruckende Schnelligkeit, woraufhin er den Hengst zum Rennpferd ausbildet. Fachmännische Unterstützung erhält er von Andy McBride. Als Joels Großmutter ihre Ranch nicht mehr tragen kann, gedenkt Joel, seinen tierischen Freund zu verkaufen.