Yehia wird in London am Herzen operiert. Im Rückblick auf sein Leben wird seine Herzkammer zum Gerichtssaal, in dem er sich für seine Fehler rechtfertigen muss.
In dieser biblischen Geschichte lässt Ram das Nomadenleben hinter sich und möchte sich im Ägypten der Pharaonenzeit mit seinen politischen Intrigen Wissen aneignen.
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere beteiligt sich Yehia an einem Hungerstreik, verliebt sich und fürchtet eine kreative Krise – doch er findet eine neue Muse.
Eine Mutter nimmt eine Stelle in einem Nachtklub an, in dem auch die unliebsame Freundin ihres Sohnes arbeitet, und ist entschlossen, die beiden auseinanderzubringen.