Das letzte Einhorn macht sich auf die Suche nach seinen verschwundenen Artgenossen. Unterstützt wird es dabei - mehr oder weniger gut - vom tolpatschigen Zauberlehrling Schmendrick.
Im Jahre 1862 reist eine junge britische Lehrerin nach Siam, um dort am Hofe des Königs dessen Kinder zu erziehen. Zeichentrickfassung von "The King and I"