Regisseur Guido Anselmi steckt sowohl privat als auch künstlerisch in der Krise. Genervt von Produzenten, Ehefrau und Geliebter sucht er verzweifelt nach Inspiration für seinen neuen Film, dessen Drehbeginn er immer wieder verschiebt. Als er seine Kindheit, seine Beziehungen zu Frauen und sein Verhältnis zur Kunst und die Missstände in der Filmbranche reflektiert, kommen seine Ängste und verdrängten Komplexe aus dem Unterbewusstsein ans Licht. Traum und Wirklichkeit beginnen zur verschwimmen.
Der Gesetzlose Fast Draw überfällt die Postkutsche mit den Passagieren Clay Stone , der Sängerin Katy Dior und dem Spieler Fred Foster, aber Stone ist bereit, sich zu rächen...
Aus einem Labor in Liverpool wird radioaktives Material gestohlen und in einer Kamera versteckt außer Landes geschmuggelt. Der britische Geheimdienst setzt den Topagenten Martin Stevens, auch bekannt als Super Seven, auf den Fall an. Die Spur führt nach Kairo, wo sich Stevens mit russischen Agenten und attraktiven Frauen herumschlagen muss, bis er endlich seinen Auftrag erfüllen kann.
