Gerardo Zepeda

Um sich mit vier übersinnlichen Mächten zu messen, reitet ein schwarz gewandeter Revolvermann names El Topo durch die Wüste. Zum Beweis seiner titanischen Stellung muß er eine Reihe Aufgaben lösen, die ihn bis an den Rand des Wahnsinns treiben.

Der angesehene Chirurg Dr. Krallmann steht vor der größten Aufgabe seines Lebens. Sein Sohn Julio leidet an Leukämie und hat nicht mehr lange zu leben. Einzig eine verbotene Operation, bei der Dr. Krallmann seinem Sohn das Herz eines Gorillas transplantiert, scheint diesen noch retten zu können. Ohne Nebenwirkungen einzukalkulieren entschließt er sich für die Operation und erschafft dadurch ein mörderisches und sexgieriges Monster das von nun an die gesamte Stadt in Angst und Schrecken versetzt.

Der charmante Besitzer eines alten Schlosses lockt mit seinen Avancen attraktive Frauen in sein Gemäuer, um sie zu ermorden. Danach werden sie zerstückelt und tausend Katzen zum Fraß vorgeworfen, die in einem Käfig des Schlosses gierig auf ihre nächste Fütterung warten. Eines Tages gelingt es jedoch einem Opfer, sich dem kaltblütigen Mörder zu entziehen.