Die Dokumentation handelt von dem kurdisch-türkischen Regisseur und Schauspieler Yılmaz Güney, der aufgrund seiner sozialistischen Gesinnung mehrfach inhaftiert war.
Herrlich blauer Himmel, gleißende Hitze und glasklares Meer. Für die junge Lucy hätte es ein ganz gewöhnlicher Badeurlaub werden sollen, doch daran war bald nicht mehr zu denken.
Im Hamam nimmt die Seele ein Bad! Francesco ein junger italienischer Innenausstatter erbt von seiner Tante ein Haus in Istanbul. In diesem Haus entdeckt er einen alten Hamam. Als er sich entschließt, den Hamam zu restaurieren, gerät er mehr und mehr unter den Einfluß der Stadt und des Hamam -- kulturell, aber auch sexuell: im Hamam hat er sein "coming out"...