Leila lebt in New York und ist Mulattin. Aufgrund ihrer hellen Hautfarbe halten viele sie für eine Weiße. Sie hütet ihre wahre Pikmentierung wie ein Geheimnis. Auf einer Party lernt Leila den weißen Tony kennen. Sie verliebt sich in den jungen Mann. Doch als der hinter ihre wahre Abstammung und Hautfarbe kommt, verläßt er Leila. Eine Katastrophe für die junge Frau...
Japan, gegen Ende des Fünfzehnjährigen Krieges, im Hinterland: Ein verwundeter afro-amerikanischer Soldat fällt in die Hände eines Dorfes, dessen Bewohner sich nun über ihn zerstreiten.
