Priester Michael Pace nimmt der jungen Angela die Beichte ab. Diese schwebt in Lebensgefahr, weil sie Zeugin eines Mafia-Mordes wurde. Michael will Angela schützen. Auf der Flucht nach Mexiko verliebt sich der Gottesmann in die attraktive Frau.
Die psychisch labile Carol erbt von ihrem Onkel einen Nachtclub, der eigentlich ein Sado-Maso-Bordell ist. Bald fühlt Carol wird von seltsamen Visionen und Albträumen heimgesucht, bis sie einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur kommt.
