Eine junge Frau aus einem montenegrinischen Dorf löst sich während ihrer Arbeit in einem Ferienzentrum an der Küste unter dem Einfluss freizügigen Urlauberverhaltens von ihren althergebrachten Moralvorstellungen.
Der Bosnienkrieg: Eine Truppe serbischer Soldaten sucht auf der Flucht vor einem Angriff nach Schutz und landet in einem alten verlassenem Tunnel. Die islamische feindliche Einheit versteckt sich auf dem Tunneldach und lässt keinen da raus. Sie wollen sie langsam verhungern und verdursten lassen. Dies ist die Hauptrückblende von vielen Erinnerungen und Alpträumen unseres Hauptprotagonisten Milan, welcher nach dem Krieg im Krankenhaus liegt und sich zurückerinnert. Von seiner Kindheit und Schulzeit mit dem muslimischen besten Freund Halil, bis zu der gemeinsamen eröffnung einer Autowerkstatt und dem grausamen aufeinandertreffen beim Tunnel...
Berlin, nach dem Mauerfall: Der russische Major Lazutkin muss nach der Entlassung aus dem Militärkrankenhaus feststellen, dass nichts so ist, wie es war.
