Robert M. Baldwin

Hinter Julie Clingstons hübschem Gesicht verbirgt sich ein teuflisches Hirn. Drei junge College-Mädchen sollen ihre Opfer werden. Sie lädt die Mädchen und ihre Freunde in das abgelegene Haus von Professor Brake ein und will an ihnen die neueste, modernste Horrormaschine ausprobieren. Clingstons Computer "Apache" genannt, kann kleine Silberkugeln verschießen, die sich in den Köpfen der Besucher festsetzen und die furchtbarsten Veränderungen hervorrufen. Die jungen Leute werden wahnsinning, die Haare fallen aus, die Augen treten hervor, die Gesichter mutieren zu grauenvollen Fratzen. Schließlich beginnt die Haut zu schmelzen. In diesem Moment kommt Jessica, die junge Tochter des Professors, nach Haus. Clingstone hat längst die Kontrolle über "Apache" verloren. Es gibt nur eine Rettung: Jessica muß ihren Computer gegen "Apache" aktivieren. Es bleiben nur Sekunden, bis sich die gräßlichen Mutanten auf sie stürzen....

Duane Bradley und Belial waren einst siamesische Zwillinge die auf grausame Art und Weise voneinander getrennt wurden. Seitdem ist Belial verstümmelt und wird von seinem Bruder in einem Korb umher getragen. An den bösartigen Ärzten haben sich die beiden bereits gerecht, doch als sie fliehen mussten, passierte ein schrecklicher Unfall. Doch die Geschwister haben überlebt und sind in die Arme von Madame Ruth geflohen. Ruth hat eine Vorliebe für entstellte Menschen und gibt ihnen eine Unterkunft. In ihrem Heim leben zahlreiche Kreaturen friedlich nebeneinander her. Belial fühlt sich zum ersten Mal in seinem Leben sichtlich wohl und Duane verliebt sich in Ruths Enkelin Susan, was ihn ziemlich überfordert. Doch das harmonische Zusammenleben wird unvorhersehbar bedroht: eine Sensations-Reporterin verschafft sich Zugang zum Heim und will über die Bewohner einen Artikel schreiben. Das will sich allerdings niemand so einfach gefallen lassen…

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