Doku über ein gendäres dreitägiges Musikfestival , das durch die Begegnung und das gemeinsame Auftreten von afro-amerikanischen und afrikanischen Soulmusikern ein Zeichen setzte.
Der Film verbindet kraftvolle Auftritte von Größen wie Isaac Hayes, Rufus und Carla Thomas sowie den Staple Sisters mit Straßeninterviews von BewohnerInnen des Los Angeles der 70er Jahre und euphorischen Monologen des jungen Komikers Richard Pryor.