Einzig die Kraft der Liebe zwischen dem Zirkusmädchen Lola und dem Bär Misha verwandelt diesen in einen jungen Mann, der Lola nachts besuchen kommen darf.
Ein 13jähriger bricht aus einem Heim für Schwererziehbare aus und unternimmt eine schwierige Reise
quer über den Kontinent ins nördliche Archangelsk, wo er seinen Vater im Gefängnis vermutet.
