Im Hochland von Tibet wird ein englischer Forscher von einem unbekannten Tier attackiert. Zurück in London wird verwandelt er sich einen Werwolf. Nur eine seltene tibetanische Pflanze kann ihn heilen.
Greta Garbo verkörpert eine starke Frauenfigur, die mit den restriktiven Konventionen der britischen Kolonialgesellschaft im Hongkong der 30er-Jahre in Konflikt gerät.