Cornwall, im 18. Jahrhundert: Ein kleines Fischerdorf dessen Bucht immer wieder von Schmugglern heimgesucht wird. Die Bewohner des Örtchens sehen den Schmuggel als Lebensunterhalt und sogar gutes Recht an, doch seit einiger Zeit wird ihnen das Leben von Piraten unter Anführung von "Black John" schwer gemacht. Der sorgt nämlich dafür das das Leuchtfeuer gelöscht und dadurch Schiffe an die Klippen navigiert werden. Dann werden sie beraubt und überlebende Schiffbrüchige zudem erschossen. Und jederman weiß auch das "Black John" dahintersteckt. Doch der zuständige Herzog Trevenyan der mehr oder weniger im Dorf das Sagen hat wird erpresst und kann so nicht eingreifen...
Zweiter Teil der Quatermass-Trilogie: In seinem Labor untersucht Prof. Quatermass einen kleinen, seltsamen Meteoriten. Als wenig später ein ungewöhnlicher Meteoritenregen einsetzt, geht er dem nach. Er entdeckt eine mysteriöse Fabrik, doch Polizei und Regierung hindern ihn an seinen Nachforschungen. Quatermass lässt nicht locker und bald erkennt er, dass sich die Welt in großer Gefahr befindet...
