Dr. Karl Rothe entwickelt in den letzten Kriegsjahren ein bedeutsames Impfserum. Seine Verlobte leitet die Forschungsergebnisse heimlich ans Ausland weiter. Als sie Rothe den Verrat beichtet und er zudem erfahren muss, dass sie ein Verhältnis hat, kommt es zu einer Kurzschlusshandlung: Er tötet die Frau, die er liebt. Voller Reue erwartet Rothe seine Strafe, doch der Vorfall wird vertuscht. Den Nazis sind seine Forschungen wichtiger als Rothes Wunsch nach Sühne. Aber kann er mit der Schuld leben?
Johann Strauß wird als "Walzerkönig" aus Wien berühmt. Die musikalische Begabung seines ältesten Sohnes Johann will er nicht wahrhaben. Überaus verbittert reagiert er auf dessen ersten Erfolge.
Eigentlich war die Idee ein völliger Wahnsinn: einen Stummfilm zu produzieren nach einem Erfolgsbühnenstück, dessen Spannung auf den Toneffekten basiert!
