Eine Frau trifft während einer Zugreise einen Psychiater, der ihr über einen seiner Patienten eine Geschichte erzählt, die sich auf surrealistische Weise immer weiter verzweigt.
Durch Pilzbefall wurden fast alle Menschen ihrer mentalen Kräfte beraubt und in fleischhungrige Kreaturen verwandelt. Nur eine kleine Gruppe infizierter Kinder verspricht Hoffnung auf ein Heilmittel.