Dick Huemer

Grille Wilbur spielt für Angler Goofy freiwillig den Fischköder. Doch das übermütige Tier landet im Bauch eines Frosches, den sich wiederum ein Storch schnappt.

Mit der Musik von Johann Sebastian Bach, Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, Igor Stravinsky, Ludwig van Beethoven, Modest Mussorgsky und Franz Schubert.

Während eines klassischen Konzertes kreiert die Musik ihre eigene Bilderwelt: Zu Johann Sebastian Bachs Musik tanzen die Geigen über den Wolken, Tschaikowskys "Nußknacker-Suite" ermuntert die schönsten Orchideen zum wilden Kosakentanz. Micky Maus ist der "Zauberlehrling", der die Kontrolle über jene Mächte verliert, die er beschwor. Strawinskys "Sacre du Printemps" führt zu den Anfängen des Lebens und zu Beethovens "Pastorale" feiern die Zentauren im Olymp ihren Liebesreigen. Grazil tanzen Nilpferde und Alligatoren Ponchiellis "Tanz der Stunden", bevor zu Mussorgskis "Eine Nacht auf dem kahlen Berge" der Dämon tobt. Schuberts "Ave Maria" geleitet schließlich eine Prozession in die Dämmerung.

Elefantenkind Dumbo wird wegen seiner riesigen Segelohren, über die er ständig stolpert, gehänselt.

Der Film besteht aus vier Zeichentricksegmenten, die durch eine Realfilmrahmenhandlung verbunden werden: Der Realfilm zeigt, wie Mitarbeitende von Disney durch Südamerika reisen und ihre Eindrücke in vier Skizzen festhalten: Lake Titicaca, zeigt Donald auf seiner Reise durch die Anden zum Titicaca-See; Pedro, zeigt die Geschichte von Pedro, dem Baby-Flugzeug, das als Ersatz für seinen Vater Post durch die Anden fliegen muss; Aquarela do Brasil, ist der erste Auftritt von José Carioca, der Donald das Sambatanzen beibringt; Gaucho Goofy, zeigt Goofy als Gaucho in Argentinien.

Donald Duck erhält von seinen Freunden ein Paket aus Südamerika geschickt. Darin findet er Bücher, Filme und Souvenire, die ihn bei näherer Betrachtung auf eine phantastische Reise in alle wichtigen Ländern des Subkontinents entführen. Donald wird Zeuge der Reise eines arktischen Pinguins bis zu den Galapagos-Inseln, lernt einen argentinischen Gaucho und seinen fliegenden Esel kennen und stürzt sich mit einem Papagei ins Nachtleben des brasilianischen Bahia. Die Reise endet schließlich unter folkloristischen Darbietungen im südlichen Nachbarland der USA, wo Donald unter dem Dach des Sombrero endgültig zum "Caballero" mutiert.