Der polizist Behzat Ç. Ist nicht nur auf der Suche nach dem mysteriösen und cleveren Mörder "Red Kit", sondern muss sich zusätzlich gegen die korrupte Organisation in seinen eigenen Reihen behaupten.
Ein türkischer Geheimagent soll sich an den Israelis für das Massaker auf einem der türkischen Hilfsschiffe, die Güter für den Gazastreifen transportierten, rächen.
Tal der Wölfe Palästina greift den Ship-to-Gaza-Zwischenfall auf. Wie schon im Vorgängerfilm dringen Protagonist Polat Alemdar und sein Team nach Israel ein, dieses Mal, um neun getötete türkische Landsmänner zu rächen, indem sie den verantwortlichen Kommandanten Moshe Ben Eliezer umbringen. Jedoch macht ihnen Moshe die Aufgabe nicht leicht.
Arif ist Schriftsteller und hat mit seinem Beruf keinen großen Erfolg. Während er versucht, die Frauen zu verstehen und überlegt, ob es die wahre Liebe wirklich gibt, trifft er die mysteriöse Müzeyyen. Im Gegensatz zu anderen Frauen stellt Müzeyyen keine Ansprüche, was Arif schwer beeindruckt. Sie scheint die erste Frau zu sein, die Arif zuhört und sich ihm nicht aufdrängt. Doch dann kommt er hinter ihr Geheimnis.
Ein syrisches Ehepaar, das seit vielen Jahren in Berlin lebt, tritt gemeinsam mit einem Enkelsohn eine sehr persönliche Reise nach Mardin in der Türkei an.
