Julie unglücklich verheiratet mit dem erheblich älteren, impotenten Alkoholiker Louis beginnt eine Affäre mit ihrer attraktiven Zufallsbekanntschaft Jeff. Die beiden planen, Louis zu beseitigen. Doch der ist weniger benebelt als gedacht…
Nachdem in kürzester Zeit vier politische Attentate durch unter Drogen stehende Unschuldige verübt wurden, wird Hubert Bonisseur de la Bath, besser bekannt als OSS 117, mit dem Fall betraut. Die Spur führt über Rio de Janeiro nach Bahia und in den Dschungel, wo sich das Hauptquartier eines Superschurken befindet. Der will mit der Hilfe seiner Terrororganisationen nach der Weltherrschaft greifen.