Als Azuls Eltern von mexikanischen Revolutionstruppen getötet werden, beschließt der Bandit Ortega den blonden Jungen des Ehepaars als Adoptivsohn bei sich zu behalten und seinen übrigen Söhnen als Ansporn an die Seite zu stellen. Azul wächst unter den Banditen auf und schließt sich ihnen an. Als die Bande eines Tages jedoch eine kleine texanische Stadt überfällt und einer von Ortegas Stiefsöhnen versucht die Tochter eines Arztes zu vergewaltigen, regt sich sein Gewissen und er tötet den Mordbrenner im Duell, wobei er selbst schwer verletzt wird. Aus Dankbarkeit pflegen ihn der Arzt Doc Morton und seine Tochter Joanne, die sich sofort in ihn verliebt gesund und Azul, der fortan wegen seiner blauen Augen nur noch "Blue" genannt wird, beschließt sein Leben von Grund auf zu verändern. Er bemüht sich der Gewalt abzuschwören und ein neues Leben in der Gemeinde zu beginnen.
Mona Stangley hat die „Chicken Ranch“, das ein herausragenden Ruf im Staat Texas genießt, von der früheren Chefin übernommen. Mit dem Sheriff Ed Earl Dodd verbindet sie eine langjährige Affäre. Als der Fernsehreporter Melvin P. Thorpe einen Kreuzzug gegen das Etablissement führt, setzt der Sheriff seinen Ruf aufs Spiel, um die Ranch zu retten.
