Herkules (Dan Vadis) rettet die schöne Telca (Spela Rozin) vor einem Löwen. Ihr Vater will sie zum Dank Herkules zur Frau geben. Vorher muss Herkules jedoch einen Drachen besiegen und Telcas Vater einen Drachenzahn bringen. Herkules gelingt es den Drachen zu besigen. Doch als er zurückkehrt, muss er feststellen, dass Telca mitsamt ihrem Volk von dem Volk der Demulus versklavt wurde und nun unter der Erde gefangen gehalten wird. Herkules muss nun erneut seine Stärke beweisen und Telca aus der Gefangenschaft befreien...
Der ewige Herkules ist in diesem Film weit über seine übliche Zeit und seinen Ort im antiken Griechenland hinausgewachsen und hilft nun Polen, sich im 12. Jahrhundert zu befreien. Mark Forest ist der Hauptdarsteller in diesem schillernden Epos "Hercules Against The Barbarians".
1943: Mitten im Zweiten Weltkrieg ziehen der deutsche Hauptmann Fritz Schöller (Ken Clark) und seine Untergebenen Richtung Casablanca, wo sich die Staatsoberhäupter der Alliierten – Roosevelt, Churchill, de Gaulle und Stalin – zu einer Konferenz getroffen haben. Die Soldaten des Kommandos tarnen sich als Engländer, denn sie haben den Auftrag, die Regierungschefs zu töten. Dort scheint man allerdings Wind von den Plänen der Deutschen bekommen zu haben. Durch einen Hinterhalt soll das Kommando aufgehalten werden...
Nach dem Tod des grausamen Kriegsherren Dschingis Khan treten seine drei Söhne sein blutiges Erbe an: Sie ziehen plündernd durchs Land, töten Unschuldige und entführen Prinzessin Bianca. Bis sie entschieden haben, wer von ihnen die Thronfolgerin zur Heirat zwingen wird, halten sie sie gefangen - doch ihrem Bruder gelingt die Flucht, und er berichtet Maciste, was vorgefallen ist. Der bärenstarke Kämpfer macht sich sofort auf, die Prinzessin zu befreien und Rache zu nehmen...
