Lance Percival

London, Erster Weltkrieg. Die Sängerin Lil Smith, die es in England mit patriotischen Liedern zu einiger Beliebtheit gebracht hat, umgibt ein dunkles Geheimnis: Niemand weiß, dass sie in Wirklichkeit für die Deutschen spioniert. An ihrer Seite wacht stets ihr angeblich Schweizer Onkel, der aber in Wahrheit der in Kaiser Wilhelms Diensten stehende Oberst Kurt von Ruger ist. Ruger ist nicht nur ihr gelegentlicher Liebhaber, sondern zugleich ihr Verbindungsmann zum deutschen Militär. Dessen Vorgesetzter, der deutsche General Kessler, traut Lili nicht über den Weg, denn sie ist zwar halb deutsch aber eben auch halb britisch...

Als er vor Gericht angeklagt wird, weil er Zeug auf der Straße verkauft hat, sagt Horace Pope, er habe es nur getan, während er darauf wartete, sich zu melden. Der Richter erkennt seinen Bluff und zwingt ihn, sich anzumelden.

Die Beatles als Cartoon-Charaktere: Das Fantasieland „Pepperland“ wird von den Blaumiesen angegriffen und verliert damit all seine schönen Farben. Der Lord Mayor befiehlt Fred, in sein gelbes Unterseeboot die Beatles zu holen. Ihre Musik soll die Angreifer vertreiben und Pepperland seine Farben zurückbringen. Die Band willigt ein und macht sich auf den Weg, begleitet vom „Nowhere Man“. Wird ihnen ihre Mission gelingen oder ist Pepperland dazu verdammt, farb- und freudlos zu bleiben?